索罗斯的一手材料
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General Theory of Reflexivity
用于核对易错性、认知功能与改变现实的功能，以及参与者同时属于被观察情势这一基本立场。正文采用释义，没有把演讲中的个人判断当成独立实证证据。
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Financial Markets
用于核对真实趋势与误解相互加强、正负反馈、典型繁荣—崩落阶段，以及阶段长度和强度不可预测的边界。
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Open Society, the Financial Crisis, and the Way Ahead
系列索引说明五场讲座的时间、主题与上下文，并提供通往总论和金融市场讲稿的入口。
相近机制与制度证据
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The Financial Accelerator and the Credit Channel
用于说明借款人的净值、流动性与抵押品如何影响外部融资成本，并让初始冲击更持久。金融加速器是正式宏观金融机制，与索罗斯框架有交集，但两者并非同义词。
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The role of valuation and leverage in procyclicality
用于核对市场敏感估值、融资流动性和杠杆顺周期性的制度机制。报告讨论的是金融体系的放大效应与政策选项，不是对索罗斯理论的直接检验。
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Causes of the Recent Financial and Economic Crisis
用于说明美国住房繁荣中房价乐观与按揭条件之间的反馈，同时保留资本流入、监管、证券化和风险管理等多重原因，避免把复杂危机压成单一故事。
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Liquidity and financial cycles
用于理解按市值计量的中介机构杠杆为何可能随周期变化，以及资产负债表扩张如何与风险偏好相连。
怎样使用这些材料
“远帆能源”是虚构案例，用来保持一条连续的解释链。案例没有真实证券代码，文中的融资、订单与扩产顺序也不是对任何现实公司的影射。它只展示哪些中间变量应当被观察。
反身性是一种广义因果框架，不是获得超额收益的保证。它没有统一估值公式，也不能从价格走势单独推出转折日期。对现实资产的判断还需要财务报表、合同、监管文件、市场结构和个人财务约束。
金融决策可能造成本金损失。本知识库提供教育性解释，不构成买卖建议、个别证券研究、收益承诺，也不能替代适合个人情况的持牌专业意见。
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如果希望观察一个具体的跨市场反馈链，可以进入日元套息交易知识库。那里把融资货币、汇率、保证金和去杠杆放在同一条路径中，可作为信用条件与市场价格相互作用的延伸案例。